Sempre un passo avanti.
Sempre un passo avanti.
Navigare il mondo della finanza è un compito arduo e pericoloso, affidati all’esperienza di un professionista.
Nicholas Agliardi
Perchè affidarti a me?
Mi chiamo Nicholas e da anni affianco famiglie e imprese nel mondo degli investimenti, offrendo consulenza finanziaria su misura e orientata al futuro. La mia esperienza mi permette di proporre soluzioni efficaci, pensate per valorizzare al massimo ogni opportunità anche grazie al sostegno di una grande realtà come Fineco.
Il mio approccio si fonda su valori chiari: trasparenza, integrità, etica, rispetto e discrezione. Questi principi guidano ogni scelta e sono il cuore del rapporto di fiducia che costruisco con chi decide di lavorare con me.
Secondo una ricerca della Northwestern, l’81% delle persone che si affidano ad un consulente finanziario, riesce a definire obiettivi chiari di tutela e sviluppo del proprio patrimonio a medio e lungo periodo. Fra costoro, una significativa maggioranza riesce inoltre a sviluppare piani concreti per affrontare con efficacia le fluttuazioni economiche.
Al contrario, chi pianifica in autonomia, solo di rado ottiene lo stesso livello di chiarezza e di preparazione.
La tua tranquillità finanziaria inizia da una buona consulenza.
Contattami per una consulenza gratuita: insieme costruiremo un piano su misura per raggiungere i tuoi obiettivi con serenità e consapevolezza.
Cosa conta davvero, per te?
Scopriamolo attraverso 6 semplici step:
- Prenoteremo un primo appuntamento gratuito (online o dal vivo se vivi nelle zone di Bergamo, Milano e Brescia);
- In fase conoscitiva inizieremo con un’analisi dell’attuale situazione e avremo modo di discutere eventuali dubbi ed incertezze;
- In seguito, attraverso una serie di domande specifiche cercherò di comprendere le caratteristiche personali e professionali;
- Tramite una serie di strumenti potremo verificare la situazione di partenza e come questa potrà incidere, in futuro, sul patrimonio;
- Qualora il tool mostrasse cambiamenti con esito negativo, potrai valutare se iniziare un percorso nel lungo periodo di pianificazione finanziaria;
- Se riterrai opportuno iniziare il percorso, passeremo in successione a tutte le operazioni fiscali necessarie.
Campi di attività
Attraverso i seguenti servizi, avrò modo di consigliarti al meglio per trasformare i tuoi risparmi in profitti costanti.
Analizziamo le tue esigenze e i tuoi obiettivi d’investimento per individuare le soluzioni più adatte. Ogni scelta, dal portafoglio agli asset, è personalizzata e mirata al tuo successo.
Grazie alla collaborazione con studi qualificati, ti offro supporto sulla fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, anche con riferimento a scenari transnazionali, e sugli aspetti fiscali legati ad asset protection, pianificazione patrimoniale e successoria.
Grazie a strumenti di asset protection, come il fondo patrimoniale, è possibile separare alcuni beni dal tuo patrimonio personale. In questo modo, questi beni possono beneficiare di una protezione specifica contro possibili rischi esterni, tutelando il patrimonio familiare.
La pianificazione patrimoniale consiste nella gestione razionale ed efficiente del patrimonio, anche in vista della sua devoluzione successoria.
Il patrimonio non rappresenta solo valori economici, ma anche i ricordi di una vita . Per questo considero fondamentale gestire con attenzione il passaggio generazionale, accompagnando i beni da una generazione all’altra.
Questi servizi comprendono la gestione tramite mandato fiduciario, l’assunzione di incarichi di Escrow, lo sviluppo di piani di incentivazione e rendicontazione, nonché l’attività di Closing Agent.
Dicono di me...
Le recensioni pubblicate dai miei clienti riguardo ai servizi offerti…
Lascia che ti aiuti!
Animato dalla ricerca costante dell’eccellenza, offro una consulenza finanziaria capace di coniugare visione e risultati.
Contattami per costruire insieme la crescita e la sicurezza del tuo patrimonio.
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Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
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