Con il termine “pianificazione patrimoniale” si fa riferimento a un’attività volta a garantire una gestione strutturata ed efficace del patrimonio, anche in funzione della sua futura trasmissione agli eredi. Attraverso l’utilizzo di uno strumento dedicato sarà possibile simulare le conseguenze di una devoluzione patrimoniale non programmata, applicando le ordinarie disposizioni del diritto civile e analizzandone le potenziali criticità. Parallelamente, sarà fondamentale effettuare un monitoraggio costante dell’evoluzione del portafoglio nel tempo, così da migliorarne progressivamente l’efficienza e il livello di personalizzazione.